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Introduction

Objet du document

Ce document a pour objet de décrire :

Définitions

  • dashboard : interface web permettant de gérer les parcours de souscription et le cycle de vie des dossiers clients ;
  • dossier client (clientFile) : informations concernant le client accompagnées de ses pièces justificatives ;
  • manager : utilisateur possédant le rôle “manager” pour le dashboard et pouvant modifier les parcours ;
  • opérateur : utilisateur possédant le rôle “opérateur” pour le dashboard et pouvant valider les dossiers clients ;
  • parcours (workflow) : configuration d’un processus de contractualisation ;
  • produit : support d’un parcours de souscription ;
  • profil (profile) : information permettant de spécifier, pour un dossier client ou pour un signataire, la liste des pièces justificatives à soumettre et la liste des documents à signer par l’utilisateur final (par exemple, demander une fiche de salaire pour un dossier ayant le profil salarié et un avis d’imposition pour le profil retraité) ; les documents à signer peuvent être liés à un profil ; les pièces justificatives post-signature restent communes aux deux signataires.
  • protocole de consentement : conditions que l’utilisateur final doit accepter avant de signer son contrat.

Trust and Sign

Trust and Sign est une plate-forme SaaS qui permet la configuration et l’exécution de parcours de souscription 100% numérique.

Un parcours de souscription met en relation 3 éléments :

  • le SignBook : composant web permettant à l’utilisateur final de dérouler les différentes étapes du parcours ;
  • Trust and Sign : plate-forme SaaS opérée par Namirial et offrant les fonctionnalités de signature électronique, de lutte contre la fraude, de validation de dossiers et d’archivage légal ;
  • l’IT client : infrastructure hébergeant le composant logiciel serveur faisant le lien entre Trust and Sign et le système d’information.

Diagramme d’un parcours

diagramme parcours

Dans le système d’information de Trust and Sign, un dossier client est matérialisé par une ressource de type clientFile.

Le rôle du composant logiciel hébergé dans l’IT client est donc de :

  • Créer les clientFile dans Trust and Sign ;
  • Récupérer la liste des clientFile en fonction de leur état. De manière générale, cette récupération servira à transmettre les dossiers clients dans le système d’information ;
  • Récupérer, pour un clientFile, son archive contenant l’ensemble des fichiers constituant le dossier ;
  • Accepter ou rejeter les clientFile (optionnel selon le mode de validation). Lors de l’ acceptation, le dossier sera archivé légalement (uniquement si une signature a été effectuée)

Depuis la version Winter 19' de Trust and Sign, l'IT client peut être notifiée directement grâce aux web hooks configurés dans le parcours (requête http de serveur à serveur).

L'historique des modifications de la documentation se trouve ici.